今天收盘后，多家大媒体出来发消息，认为Meta出售算力的消息被误读了，他们认为这并不是着资本支出结束，而是AI基建的新模式。

不仅如此，今晚还有一个利好，美国6月非农就业人数仅增加5.7万人，预期是11.3万人，远低于市场预期。就业数据不好，意味着美联储加息概率进一步下降。消息出来后，7月加息概率从33%下降到20%。

舆论造势+加息延后，双重利好加持按理说能稳住了，但今晚美股AI硬件短暂冲高后继续砸盘，康宁-8%，闪迪-11%.......半导体相关板块跌幅普遍超过-8%。说实话，Meta这个利空确实不算太大，主要还是AI硬件前期获利盘太多，市场容忍度很低，一出鬼故事资金就慌。

不过美股依然没崩，道琼斯指数+0.8%，从AI硬件流出的资金，开始涌入低位老登，美股涨幅前排的基本都是消费、医药和有色。

就看后半夜会不会有新反转了，如果美股AI硬件V不回去，明天A股大概率还要砸盘。

今天网上最惨老登截图被疯传，在老登坚持三个月跌了-25%，结果刚割肉去科技，两天套了-18%。

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受到昨晚Meta卖算力的冲击，今天A股科技也崩了，科创50大跌-7.7%，创历史第三大跌幅，上一次是去年4月7日，特朗普宣布对等关税那天。

我收盘后看了网上舆论，恐慌情绪不高，大多股民和机构都认为这只是科技股的技术性回调。今天盘中去科技抄底的股民数量也不少，我采访了5个，有3个长期看好科技，认为这是倒车接人。有2个只是为了博短期反弹。

还有个有意思的事情，认为倒车接人的这3个股民，加仓的资金都比较大，平均超过30万。博反弹的基本是10万以下轻仓博弈。

果然，信仰决定仓位，有信仰才敢重仓，没信仰只敢小赌。同时，信仰也是一把双刃剑，会让你赚大钱，也会让你亏大钱。敢上仓位很重要，能带走利润更重要。

AI硬件暴跌后，资金开始分流，今天老登和微盘都还行，这波抱团的共识被打破后，前两个月因为虹吸效应被爆杀的板块，大概率会有一波快速估值修复。

最值得参考的是2021年1月，茅20抱团瓦解后，万得全A指数，快速回暖，3个月后又创新高。

总之，前两个月被砸晕的股民可以松口气了。

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消息面：

1. 英伟达推出AI基建新模式，为新兴GPU云服务商提供融资支持，从合作伙伴收入中获得一定比例分成。一句话概括，过去是"你买卡我收钱"，现在是"我帮你融资、帮你兜底、卡还是我的生态、租金我还分一份"。英伟达用金融杠杆方式放大自己的护城河，同时，也加大了这个生态的风险。

2. 软银计划7月在美国推出新云服务，规模是10吉瓦。微软、Meta、亚马逊和谷歌这些大云厂加起来也就不到20吉瓦，后面算力供应确实越来越多了。

3. 起步价2000万的杭州豪宅成交量创十年新高。这波AI造富蛮狠的，科技公司多的城市，造富能力惊人。

4. 苹果调高了折叠屏手机销售预期。折叠iPhone几个月前预计的700万至800万台。现在预期已经达到1000万台，苹果已经通知了供应商做好准备。

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最后，感谢昨天打赏的3477位读者，很多读者这两个月是亏钱的，但依然还狠狠地支持了一下，陪伴是最长青的告白。